Ринок гіпсокартону: помірне зростання

У зв'язку із зростанням в останні роки будівельного ринку в Росії і збільшенням затребуваності ремонтних, оздоблювальних робіт зросла увага до різних технологій внутрішньої і зовнішньої обробки приміщень. Розрізняють два основних типи технологій обробки: «мокрі технології», яким відповідає традиційний процес штукатурки, і «сухі технології», згідно з якими обробка приміщень здійснюється листами (щитами), створеними з матеріалів на основі гіпсу.

Лідером сухих технологій обробки приміщень є гіпсокартон, що випускається у вигляді листів (плит), і активно використовується для моделювання простору приміщень - вирівнювання і обробки стін, зведення міжкімнатних перегородок, натяжних стель. Перед традиційними матеріалами, використовуваними в процесі «мокрою обробки», у гіпсокартону є ряд переваг: значна економія часу і трудовитрат, простота демонтажу і легкість. Структура гіпсокартону являє собою спресований шар гіпсу (93%), двостороннє покриття з будівельної паперу (6%); вологу і різні органічні речовини (1%). Основним недоліком гіпсокартону є схильність до руйнування від впливу вологи. Однак сьогодні виробники прикладають зусилля до того, щоб усунути це негативна властивість, пропонуючи варіанти вологостійкого гіпсокартону і листів (плит) з матеріалів - аналогів.

Основна відмінність гипсоволокна полягає в тому, що воно в своєму складі крім гіпсу містить целюлозні волокна. Сердечник гіпсоволокнисті листа складає не просто пресований гіпс, а гіпс, армований целюлозним волокном. Це дозволяє істотно збільшити міцність листа - міцність гипсоволокна на стиск набагато перевищує міцність гіпсокартону. Володіючи підвищеною твердістю і щільністю, гіпсоволокнисті лист по відношенню до гипсокартонному листу є більш жорстким у обробці, менш міцним на вигин і менш пристосованим матеріалом для пластики у внутрішній обробці приміщень.

На думку фахівців компанії «СтройДизайн» , Сучасною альтернативою гипсокартонному і гіпсоволокнисті листи є гіпсостружечная плита. Гіпс-стружкові плити застосовуються в житловому будівництві і складаються на 85% з гіпсу і на 15% - з заповнювач, в якості якого виступає деревна стружка (береза, сосна). За сферою свого застосування гіпсо-стружкові плити є аналогом гіпсокартону, а за ціною вони співвідносяться з гіпсо-волокнистих листами, проте споживчі якості нових плит кілька перевершують наявні аналоги.

Ще однією інноваційною розробкою на ринку аналогів гіпсокартону виступає Аквапанель, розроблена фахівцями групи Knauf. Аквапанель складається з армованого по обидва боки стеклотканной сіткою сердечника на цементній основі з легким мінеральним заповнювачем з керамзиту. Аквапанель має високу водостійкість і може використовуватися як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки приміщень, представляючи універсальний листовий оздоблювальний матеріал.

Knauf налагодив випуск двох видів Аквапанелі - «Аквапанель зовнішньої» і «Аквапанель фасадної». «Аквапанель внутрішня» застосовується при облицюванні душових, ванних кімнат, басейнів, лазень, саун та інших приміщень з постійною вологістю більше 85%. «Аквапанель фасадна» застосовується при обробці цоколів, влаштуванні вентильованих фасадів і каркасних конструкцій будівель і споруд. Вона відрізняється підвищеною стійкістю до екстремальних погодних умов. Завдяки армуючої стеклотканной сітці, «Аквапанель фасадна» здатна гнутися з радіусом кривизни до трьох метрів.

Згідно з даними пошуку Яндекса, гіпсокартон в серпні цього року цікавила жителів Російської Федерації 522 847 раз. З урахуванням індексу регіональної популярності, велика частина цих запитів припадає на Москву і Московську область - 96 968 (або 90%) запитів, з них тільки на Москву - 72 406 запиту або 88%. Друге місце в цьому рейтингу займає Санкт-Петербург - 24 253 запиту або 81%. Відзначимо, що популярність понад 100%, означає, що в даному регіоні існує підвищений інтерес до цього запиту, нижче 100% - знижений.

Разом зі словами "гіпсокартон" користувачі також шукали:
стелю + з гіпсокартону 91 506
гіпсокартон фото 68 622
гіпсокартон ціна 51 512
гіпсокартон + своїми руками 46 187
стелі + з гіпсокартону фото 36 519
гіпсокартон відео 34 167
профіль + для гіпсокартону 31 090
гіпсокартон під 25 520
перегородка + з гіпсокартону 24 012
стіни + з гіпсокартону 21 495
розмір гіпсокартону 19 573
купити гіпсокартон 19 319
+ Як зробити гіпсокартон 19 080
лист гіпсокартону 18 826
монтаж гіпсокартону 18 457
арки + з гіпсокартону 16 147

Запити, схожі на "гіпсокартон":
гіпсокартонні потолки 14 777
гкл ціна 6 949
профіль + для гіпсокартону 2 660
купити гкл 2 257
монтаж гіпсокартону 2 903
з'єднувач профілів 1 901
дизайн стель 33 860
гкл кнауф 4 889
гіпсокартонні роботи 2 617
гіпсокартонні перегородки 7 192
стелю + своїми руками 62 130
лист гіпсокартону 5 603

Якщо простежити динаміку за запитом «гіпсокартон» в пошуковій системі за останні два роки (жовтень 2013-вересень 2015),

то з графіка видно, що:
- найменше росіяни цікавилися запитом «гіпсокартон» в пошуковій системі Яндекс в травні 2015 року (492 607 запитів), близьке значення - в травні 2014 (539244);
- найбільший інтерес до цього запиту був в січні 2014 роки (811683), близьке значення - в січні 2015 року (753 137).

Як відзначають аналітики компанії «СтройДизайн» , Динаміка ринку для Москви виглядає аналогічним чином:
- найбільший інтерес до цього запиту був січні 2014 роки (127708),
- мінімум - в травні 2015 (68054).

На графіку нижче видно динаміка запитів «будматеріали», «дизайн інтер'єру», «елітний ремонт квартир», «будівництво», «гіпсокартон» з урахуванням регіону (Москва) за два роки (серпень 2013-липень 2015) і їх взаємозв'язок.

Згідно з даними Global Reach Consulting (GRC), можна відзначити зростання ринку ГКЛ і ГКЛВ в натуральному вираженні.

Кілька років поспіль обсяг російського ринку гіпсокартону має позитивну динаміку. Зростання обсягу ринку щодо показника 2012 року склав трохи більше 6%, що було забезпечено за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та імпорту гіпсокартону в країні, при цьому обсяг експорту також помітно збільшився. Імпортна продукція не робить помітного впливу на ринок. Її присутність становить близько 7% від загального обсягу видимого споживання гіпсокартону в Росії.

За оціночними даними, в 2014 році зростання обсягу ринку гіпсокартонних листів в Росії становить більш ніж 10%. За прогнозами, темпи зростання будуть поступово сповільнюватися, так що в 2015 році зростання обсягу ринку складе близько 10%, в 2016 році - вже 6,5%.

У США на одного жителя припадає виробництво 9 квадратних метрів гіпсокартону, в Росії це співвідношення - в 4 рази менше. Такий показник середньодушового споживання експерти пов'язують з недостатнім розвитком культури споживання гіпсокартону в якості будівельного і оздоблювального матеріалу серед росіян, відзначаючи і значний потенціал розвитку російського ринку гіпсокартону.

На сьогоднішній день Росія виробляє 4% від обсягу світового ринку гіпсокартону. Провідне становище на російському ринку гіпсокартону займає німецька група Knauf, яка виробляє асортимент гіпсокартону однойменної марки. Зміцнюється на російському ринку французька компанія Saint Gobain, яка постачає гіпсокартон марок Giproc, Nida Gips, Rigips. Провідними гравцями на російському ринку гіпсу є «Кнауф» (63%), «Волма» (14%), Самарський комбінат (4%), «Декор-1» (4%), «гіпсополімера» (4%).

За даними дослідження ринку гіпсу і гіпсових матеріалів, проведеного компанією «Будівельна інформація», видобуток гіпсового каменю в Росії в 2014 році склала 12,4 млн. Тонн, що на 4% більше показників попереднього року. Більше половини від загального обсягу видобутку гіпсового каменю використовується для виробництва гіпсового в'яжучого, ринок якого в минулому році також продемонстрував зростання - споживання зросло на 6%. Однак в найближчі два роки потреба в гіпсовому в'яжучому зменшиться на 5-7%, що обумовлено зниженням потреби в сировині з боку виробників гіпсових будівельних матеріалів.

Основний обсяг гіпсового в'яжучого використовується для виробництва гіпсокартону, гіпсових сухих сумішей і пазогребневих плит. Ринок гіпсокартону продемонстрував невеликий спад вже в 2014 році, споживання зменшилося на 1% і склала близько 310 млн. Кв. метрів. За підсумками поточного року споживання гіпсокартону впаде ще на 14%, а в 2016 році можливе поглиблення спаду ще на 3-4%.

Інша ситуація на ринку пазогребневих плит. Поява на ринку нових гравців, істотне нарощування потужностей діючими підприємствами та зростання житлового будівництва в 2014 році привели до зростання споживання ПГП за підсумками року на 17%. Проте, з урахуванням складної економічної ситуації та уповільнення темпів будівництва в найближчі два роки в цьому сегменті також очікується спад. На відміну від ринку гіпсокартону, пік спаду доведеться на 2016 рік, а за підсумками поточного року споживання ПГП знизиться не більше ніж на 1-2%.

До 2016 року можна очікувати збереження помірних темпів зростання російського ринку гіпсокартону. У середньостроковій перспективі попит на гіпсокартон в Росії буде залежати від розвитку будівельного ринку та ринку ремонтних послуг.